Réalisations précédentes par secteur d'activité

• Elaboration automatique de baux d'habitation ou commerciaux*

But : Automatiser l'élaboration de baux d'habitation ou commerciaux, en fonction du document d’informations du(des) locataire(s) et de son ou ses garants le cas échéant. Possibilité d’automatiser également l’envoi du mail récapitulatif comprenant le bail et les montants à régler (dépôt de garantie, frais d’agence, loyer au prorata en fonction des dates).

• Générer une allocation financière

But : Générer automatiquement une allocation financière en faisant apparaître les critères souhaités (risque, rendement historique sur une période choisie, secteurs d'activités, note ESG, volatilité, corrélations entre les fonds, etc.). Possibilité d’extraction en PDF et envoi automatique au client et/ou au partenaire.

• Aide à la déclaration d'impôt pour les investisseurs

But : Aider et guider le client dans sa déclaration d'impôt, en fonction de ses investissements (la société me fournit préalablement les règles fiscales, je les applique en format Excel).

• Automatisation du process réglementaire du cabinet*

But : Automatiser l'élaboration des documents réglementaires, ainsi que l'envoi de ces documents au client (la société me fournit au préalable les documents réglementaires).

• Calcul droits de succession

But : Automatiser le calcul des droits de succession en fonction de la situation du client et de ses investissements (la société me fournit préalablement les règles fiscales, je les applique en format Excel). Possibilité de créer des hypothèses d'investissement pour voir leur impact sur les frais successoraux des héritiers.

• Comparatifs fonds financiers / projets immobiliers

But : Pouvoir comparer plusieurs types d'investissements, en ayant un rendu personnalisé et des simulations précises à présenter au client.

• Simulations d'investissements

But : Avoir une simulation plus précise qu'un logiciel de simulation d'investissement classique (la société me fournit préalablement les règles fiscales des investissements, je les applique en format Excel).

• Fichier de prospection

But : Pour le commercial, facilement analyser sa base de prospection et ses résultats. Possibilité d'en extraire des statistiques par type de prospect, département, région (cartes intéractives) etc.

• Suivi d'activité

But : Pour le commercial, possibilité de suivre précisemment son activité. Intéressant pour en extraire ses points forts / ses points d'amélioration. Possibilité également d'extraire en PDF un aperçu de son activité en fonction d'une temporalité choisie (la société me fournit préalablement les critères souhaités).

• Suivi des ventes

But : Répertorier toutes les ventes, pour ensuite réaliser toutes les analyses nécessaires. Gain de temps pour le conseiller et pour le service opérationnel.

• Automatisation des virements

But : Création d'un fichier Excel recensant tous les critères des virements à effectuer (Libéllés, prestataires, RIBs, montants etc.), qui s'enregistre automatiquement en .csv pour envoi à la banque et prise en compte des virements.

• Compte de résultat à date

But : Avoir un visuel sur ses dépenses et encaissements à date, dans le but de prévoir et d'adapter son compte de résultat en fin d'exercice.

• Facturation

But : Automatiser la facturation (élaboration, envoi, et suivi des factures).

• Tableau de trésorerie

But : Suivre sa trésorerie au fil du temps.

• Prévisionnel

But : Avoir un prévisionnel de vente précis en fonction des années précédentes et des perspectives de vente de votre structure.